כאשר אדם אהוב הולך לעולמו, ניהול עזבונו יכול להיות משימה מורכבת רגשית ומשפטית. אחת הסוגיות הנפוצות ביותר בתהליך זה היא התנגדות לצוואה.
התנגדות לצוואה מתרחשת כאשר אחד מהיורשים או צד אחר טוען שהצוואה אינה תקפה או אינה הוגנת. במאמר זה נפרט מהם הסיבות הנפוצות להתנגדויות לצוואה, כיצד ניתן להתמודד איתן, ונציע דרכים למנוע התנגדויות מראש.
התנגדות לצוואה היא תהליך משפטי שבו מוגשת בקשה לבית המשפט לפסול את הצוואה או לשנות את תנאיה. התנגדות כזו יכולה להגיע מקרוב משפחה, בן זוג, שותף עסקי או כל אדם אחר שיש לו אינטרס בעיזבון. לעיתים, הטענות מבוססות על כשלים טכניים בצוואה, ולעיתים הן מתייחסות לנסיבות אישיות או משפטיות הקשורות למוריש.
היעדר כשרות משפטית: לעיתים נטען כי המוריש לא היה כשיר מבחינה משפטית בזמן שכתב את הצוואה, לדוגמה, עקב מצב נפשי לקוי או מחלה שגרמה לירידה ביכולתו להבחין במעשיו.
איך להתמודד? אם מדובר בטענה כזו, ניתן להציג מסמכים רפואיים או חוות דעת של מומחים שהיו מעורבים בתקופה שבה הצוואה נכתבה.
השפעה בלתי הוגנת ואיומים: כאשר יש טענה שהמוריש נאלץ לכתוב את הצוואה בתנאים שאינם חופשיים, תחת לחץ, איומים או השפעה של אדם אחר, כמו בן משפחה קרוב או מטפל.
איך להתמודד? במצב כזה, יש לבחון את מידת ההשפעה באמצעות ארבעה עקרונות מרכזיים:
מבחן העצמאות: נועד לבחון האם המנוח היה בריא וצלול בנפשו בעת עריכת הצוואה. לשם כך, בית המשפט עשוי למנות מומחה, שיעריך את מצבו הפיזי והנפשי של המנוח באותה עת. הערכה זו מסייעת לקבוע אם הצוואה נכתבה מתוך בחירה חופשית וללא השפעה חיצונית.
מבחן התלות והסיוע: מבחן זה בוחן את מידת התלות של המנוח באדם מסוים, בין אם מדובר ביורש או במטפל. ככל שהמנוח היה תלוי יותר באותו אדם לקבלת סיוע יומיומי, כך עולה החשד שהייתה השפעה בלתי הוגנת על החלטותיו. לעומת זאת, אם היו אנשים נוספים שסייעו למנוח, מידת ההשפעה הבלתי הוגנת עשויה להיות פחות משמעותית, מכיוון שהמנוח היה מוקף בסביבה תומכת ומגוונת.
מבחן הקשר עם בני משפחה אחרים: נבדק האם המנוח שמר על קשרים משמעותיים עם בני משפחתו במהלך התקופה שקדמה לכתיבת הצוואה. האם היו מפגשים משפחתיים תדירים? האם נוצרו מתחים או נתק עם קרובי משפחה אחרים? הבנה זו מספקת הקשר ברור למידת ההשפעה האפשרית של היורש על המנוח.
מבחן נסיבות עריכת הצוואה: מתמקד במידת מעורבותו של היורש בעריכת הצוואה. היעדר התערבות ישירה מצד היורש או השפעה על החלטות המנוח יכול לשלול טענות להשפעה בלתי הוגנת.
פגמים טכניים בצוואה: לדוגמה, הצוואה לא נחתמה כראוי, לא אושרה על ידי עדים כנדרש, או שהפורמט שלה אינו תואם את דרישות החוק.
איך להתמודד? ניתן לתקן פגמים טכניים מסוימים במקרים שבהם הכוונה של המוריש ברורה ומוסכמת. ייעוץ משפטי מקצועי יסייע להוכיח את כשרות המסמך.
צוואה סותרת: במקרים שבהם קיימות מספר צוואות, ייתכן ויוגשו התנגדויות על בסיס השאלה איזו צוואה היא התקפה ביותר.
איך להתמודד? יש לבדוק את תאריכי הצוואות ולוודא איזו צוואה נכתבה מאוחר יותר. כמו כן, יש להציג ראיות לכך שהצוואה המאוחרת נכתבה מתוך רצון חופשי.
כאשר מוגשת התנגדות לצוואה, הצעד הראשון הוא לפנות לעורך דין שמתמחה בדיני ירושה וצוואות. עורך הדין יסייע בהבנת הטענות ובהכנת תגובה משפטית מבוססת.
חשוב לאסוף את כל המסמכים הקשורים לצוואה: תעודות רפואיות, חוות דעת של מומחים, מסמכי נוטריון וכל עדות אחרת שתוכל לתמוך בעמדה שלכם.
אם הוגשה התנגדות רשמית, עורך הדין יכין כתב תגובה מפורט הכולל ראיות וטיעונים משפטיים שיסייעו לבית המשפט להכריע בסוגיה.
במקרים מסוימים, הצדדים יכולים להגיע להסכמה מחוץ לכותלי בית המשפט באמצעות גישור. פתרון זה יכול לחסוך זמן וכסף ולמנוע מחלוקות משפחתיות נוספות.
אם אין אפשרות להגיע לפשרה, הדיון ימשיך בבית המשפט. בית המשפט יבחן את הראיות, ישמע עדים, ויקבל החלטה לגבי תוקפה של הצוואה.
כתיבת צוואה אצל עורך דין מנוסה: מומלץ לנסח את הצוואה בצורה מקצועית שתעמוד בדרישות החוק ותכלול חתימות עדים.
שקיפות מול היורשים: כדאי לשתף את בני המשפחה בכוונות הצוואה מראש, כדי למנוע הפתעות.
שימוש במנגנון של "צוואה בחיים": מדובר במסמך המאפשר למוריש להסביר את החלטותיו בצוואה, מה שעשוי לצמצם התנגדויות.
שמירה על תיעוד רפואי: במקרה של מחלה או חשש לכשירות משפטית, חשוב לתעד את המצב הרפואי של המוריש באמצעות רופא או פסיכיאטר.
התמודדות עם התנגדות לצוואה יכולה להיות תהליך מורכב ומאתגר, אך עם ליווי משפטי מתאים והכנה מוקדמת, ניתן לנהל את ההליך בצורה יעילה ולהבטיח שהרצון של המוריש יכובד. במקרים של מחלוקות, תמיד עדיף לנסות להגיע להסכמות בדרכי שלום, אך אם הדבר אינו אפשרי, בית המשפט הוא הכתובת הסופית להכרעה. הכנת צוואה מדויקת וברורה מראש היא המפתח למניעת התנגדויות ולשקט נפשי עבור כל המעורבים.
אם אתם מתמודדים עם התנגדות לצוואה או זקוקים לייעוץ בנושא, פנו אלינו.
כן, ניתן לערער על החלטת בית המשפט, אך יש לעשות זאת תוך פרק הזמן הקבוע בחוק להגשת ערעורים. ייעוץ משפטי מקצועי יסייע בבחינת סיכויי ההצלחה.
במקרה של צוואות סותרות, הצוואה האחרונה בזמן היא זו שנחשבת לתקפה, בתנאי שהיא נכתבה ונחתמה כחוק. יש לבדוק את תאריכי הצוואות ולוודא את כשרותן.
השפעה בלתי הוגנת מתרחשת כאשר אדם אחר מנצל את מצבו של המוריש כדי להטות את תוכן הצוואה לטובתו. בית המשפט בוחן את רמת התלות של המוריש, נסיבות עריכת הצוואה ומידת מעורבות היורש בעריכתה
לרוב, ניתן להגיש התנגדות לצוואה בתוך 14 ימים ממועד קבלת ההודעה על הפקדתה או אישורה בבית המשפט. חשוב להקפיד על מועדים אלו, שכן איחור עלול לפגוע בזכותכם לערער.
"מות אדם הינו עצב ופירוק, פנימי וחיצוני גם יחד, מות אדם הינו גם חיבור ואיחוי, התמודדות עם העבר הווה ועתיד"
איתי אלמוג
המידע באתר הוא מידע אינפורמטיבי מקצועי ואינו מידע מחייב. הזכויות המחייבות נקבעות על-פי חוק, תקנות ופסיקות בתי המשפט. השימוש במידע המופיע באתר אינו תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד.
איתי אלמוג משרד עו"ד לדיני משפחה וגירושין © 2025 \\\ נבנה מנוהל ומתוחזק על ידי אוגמנט נגישות מידע ותקשורת